单片机解密世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计2026年全球半导体市场将实现90%的增长，总规模达1.51万亿美元-。到2027年，AI投资或仍保持较高增速成长，半导体销售额有望达到1.9万亿美元-。

AI算力需求的持续扩张是这一增长的核心驱动力。2026年全球AI基础设施支出预计将达到4500亿美元，其中推理算力占比首次超过70%-。推理规模的加速扩张正在重塑整个半导体产业的增长逻辑。

在此背景下，单片机解密亚洲AI供应链有望持续受益。华泰证券研报指出，AI链出口高景气推动韩国6月出口大超预期，贸易顺差再创历史新高-。从美光业绩及指引超预期、AI链各物料缺货涨价、英伟达新一代Vera Rubin平台需求更强劲、台积电先进制程加速扩产及涨价的情况来看，AI短期和中期需求都非常强劲-19。

国金证券研报认为，展望三季度，板块有多重利好催化：英伟达的Rubin及AMD的MI450大量出货，谷歌的TPU V8及亚马逊的Trainium3也在三季度开始大批量出货-19。Token数量的爆发式增长带动了ASIC强劲需求，研判谷歌、亚马逊、Meta、OpenAI及微软的ASIC数量在2026至2027年将迎来爆发式增长-19